讲述在民国初期背景之下,发生在长白山老林子里的一段传奇故事。主人公马恒远(牟凤彬饰)带着众人进入长白山禁地干饭盆,在独特而险峻的地势下,众人面临着一系列诡异之事,在经历了迷失方向、自相残杀、溶洞吞人等离奇事件后,他们最终合力揭开关于东北老林的这幅神秘画卷,从遥远传说与亲身经历中感悟到真善美的力量。。故事发生在一间名为“鸟笼”的夜总会中,艾伯特(内森·连恩 Nathan Lane 饰)是其中的当家花旦,不仅如此,他和夜总会的老板阿曼德(罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰)还是出双入对的同性情人。 某日,阿曼德同前妻所生的儿子瓦尔(丹·福特曼 Dan Futterman 饰)找到了老爸,喜滋滋的告诉他他即将带着未婚妻芭芭拉(卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰)前来造访。阿曼德在感到欣喜的同时亦十分紧张,因为芭芭拉的父母凯文(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和路易斯(黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰)是保守派人士,如果让他们知道了自己同艾伯特之间的关系,儿子的婚事可能就要岌岌可危了。于是,阿曼德开始劝说艾伯特,让他假扮成为一个正常人,表面上答应了阿曼德的请求,艾伯特的内心里却十分郁闷。。布莱德(Barry Bostwick 饰)和珍妮(苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰)是一对儿互相爱慕的年轻人,生性羞涩的两人,借着参加一场朋友的婚礼,终于互诉衷肠,约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢,二人驱车前往拜访,不料半路遭遇暴风雨 ,湿透的两人在夜色中无处落脚,只好向路边一座荒僻古堡求助。
谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演!古堡主人——福特博士(Tim Curry 饰)是一名自称来自变性星球的异装癖,他和仆人与支持者们纵情狂欢,在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里,被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验,二人的思想起了细微变化,在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……。