一个好奇的7岁小男孩帕普,从抛出“什么是自慰”一问开始,不停地提问爸爸阿南德性知识方面的问题。虽然爸爸最初很尴尬,但他尽其所能地用各种简单的生活事例、生动的童话故事解答着儿子的这类困惑,最终带来了很多乐趣。然而他自己的父亲却是一个非常传统、保守的人,一直在质疑他的这些行为,还不时地冒出来分散他的注意力,阻止他与儿子进行“尬聊”。他那怀孕的妻子与和蔼的母亲也在这场疯狂的冲突之间徘徊,并帮助“父与子”找到了平衡。。美国中西部某个小镇,玩偶制作师塞缪尔·穆林斯(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)和妻子埃丝特·穆林斯(米兰达·奥图 Miranda Otto 饰)女儿安娜贝尔(萨马拉·李 Samara Lee 饰)过着幸福无忧的生活,然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命,穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后,一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特(斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰)及其收养的孩子,从此之后,穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁,他引领孩子们参观这座房子,却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话,她们由此打开了恐怖的大门……。1542年的西班牙,治安官鲁伊发现一起凶杀案,凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中,尸体居然不见了。接下来,一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命,这让小镇上人心惶惶,却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀,对公爵之死表现出极为反常的态度,这让鲁伊大为不解。随着调查的深入,鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋,原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中,死伤无数,鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命,鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名,以求得生存的权利。。