德鲁陷入了人生的谷底期,他为公司带来了数亿元的损失,逃不过被老板炒鱿鱼、被女友甩掉的命运。万念俱灰中,他设计了一系列完美却又搞笑的自杀计划,企图一死了之。一串电话铃声,中止了他的自杀进程——父亲的死讯给德鲁带来了迫在眉睫的任务,他必须尽快回到遥远的伊丽莎白镇去处理后事。
于是,接下来的事情就像一连串奇妙的隐喻,让德鲁从谷底里重新看到希望。他在飞机上遇见空姐克莱尔,她美丽大方,善解人意,总是在德鲁最寂寞低落的时候给予窝心的慰藉。而德鲁的母亲,虽然总是神经兮兮,对生活的热忱和乐观却深深感染了儿子。在爱情和亲情的温泽下,德鲁渐渐重拾生活的信心日渐坚定,带他走出生命低谷。。一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团,最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇,所有的秩序都收到干扰,最终爆发了一场暴利与善良的冲突…… 幕后制作前后制作长达四年,只有39个镜头,却与七个不同的摄影师合作,从美国、匈牙利、德国、法国等,以不同摄影师的独特风格创造出不同的精采片段,剧情以轮转式的从某一个角色的观点游移到另一个角色,鲸鱼马戏团在小镇上的出现,超过六百名的非职业临时演员,融合了早期纪录剧情片式的真实,加上精准的场面调度及强烈的视觉风格,以表现出东欧社会的现况,一块身处在欧洲社会的中央,却是国际社会最边缘局外的景况。。