少年亚当是个害羞的少年,他的姐姐性格与他截然相反,姐姐住在纽约城里,支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间,开始和一位他梦寐以求的女孩交往,但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。影片故事发生在一个叫“奶酪桥”的神奇地方,这是一座维多利亚风格的城市,城里的人类痴迷于财富、等级观念,还有臭烘烘的奶酪。而盒子怪是一群居住在纸盒子里的胆小害羞小精灵,他们隐秘地生活在地底洞穴中。但阴险的人类政客为了私欲把盒子怪们描绘成一群可怕的怪物,进而煽动民众驱逐迫害盒子怪。此时,一个被盒子怪收养的人类孤儿将搭起一座人类与盒子怪间沟通的桥梁,但显然,这不会是一份轻松的工作。。