抗战胜利前夕,潜伏在军统的中共地下党员欧孝安从日军生化毒气研究所监狱中成功越狱,途中受重伤昏迷,被中国远征军发现并救走。苏醒后的欧孝安发现自己丧失了在监狱近四年的记忆。欧孝安以四年前记忆的终点为起点,捡拾零星记忆,秘密调查并意图揭露日本间谍黎少堂的罪恶嘴脸。期间,他与中共地下党员覃墨卿从相互质疑、试探,到联手合作,找到了日军生化毒气研究所,抓获了日军情报司令长官大桥和野。抗战胜利后,国民党准备全盘接收日军生化毒气研究所遗留的“人、财、物”,为日后与中共作战做准备。欧孝安获悉了这个情报并粉碎了这个恶毒计划,同时揭露了黎少堂日本间谍的真面目,在中共地下党内代号为“孤星”的欧孝安终于回到了党组织的怀抱。。白复国(姜大卫 饰)、汪靖国(徐少强 饰)、武安国(刘松仁 饰)三人为武林帮派错剑堂师兄弟,汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌,遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。七年后汪靖国卷土重来,在与白复国的赌命之战中施计胜出,并将后者幼子带走。
白复国之子汪宁(吴兴国 饰)在一刀会内长大成人,与同门小莲(杨采妮 饰)、阿杰(高捷 饰)友谊甚笃。汪靖国命养子汪宁北上向“杀父仇人”白复国寻仇,同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂。白、汪父子相见却不相认,白复国倍感寂寞放弃了生命。得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝,选择与小莲浪迹天涯,但他最终要与曾经最亲近的阿杰、养父刀剑相见……。未来世界,水资源短缺引发了连绵的战争。人们相互厮杀,争夺有限的资源,地球变成了血腥十足的杀戮死战场。面容恐怖的不死乔在戈壁山谷建立了难以撼动的强大武装王国,他手下的战郎驾驶装备尖端武器的战车四下抢掠,杀伐无度,甚至将自己的孩子打造成战争机器。在最近一次行动中,不死乔的得力战将费罗莎带着生育者们叛逃,这令不死乔恼羞成怒,发誓要追回生育者。经历了激烈的追逐战和摧毁力极强的沙尘暴,费罗莎和作为血主的麦克斯被迫上路,而身后不仅有不死乔的追兵,还有汽油镇、子弹农场的重兵追逐。末世战争,全面爆发……。