1945年抗战胜利,龙泉县光复,百废待兴。旧地方势力代表重掌县政,与国民党派来的地方政务官瓜分和角逐龙泉县的权力和利益版图。新四军根据地也向县城派出了办事处,进步知识分子白彦洲因国民政府的一项使命来到龙泉,成为矛盾的焦点。国民党各路政治势力尔虞我诈、横征暴敛、巧取豪夺,老百姓怨声载道。新四军地方代表则满怀理想、总是把人民利益摆在第一位,想方设法为老百姓造福。他们的行为,获得了龙泉人民的衷心爱戴。在这个历史转折时刻,作为历史的旁观者和亲历者,白彦洲为国民党迅速走向反动和腐败而惋惜、焦虑和愤怒,也为共产党人的政治道德、高风亮节而折服。他站在旧时代的土壤上,看到了前方的光芒,看到了历史进步的方向。内战爆发之后,龙泉人民选择了共产党。。生活对于六岁的男孩凡亚(柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰)来说并不轻松,从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日,凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养,同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想,女人想要寻找自己早已被人领养的孩子,却遭到了无情的辱骂,绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后,凡亚想到了自己的母亲,只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己,凡亚就痛苦万分。几经思量,凡亚决定主动去寻找自己的母亲,在经历了一番准备之后,男孩上路了。。