以圣经中的两个著名的罪恶之城所多玛与蛾摩拉为故事背景,描述所多玛女王之弟亚斯托洛计划推翻其姐的统治,将该城建为盖世帝国,于是让女王将城外之河谷卖予牧人罗得。罗得建水坝,将荒漠变绿洲。当外族的海拉麦人前来攻击时,被希伯来人以火攻及水淹之下一败涂地,罗得因而成为所多玛法官及第一任首相。但女王因奴隶问题陷害罗得,上帝要罗得带希伯来人出走,然后以天火毁灭所多玛。。1938年,在抗日的战火硝烟中,在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇,不经意中,显现了御笔手抄《道德经》。于是,日军、假抗日为名的游杂武装,散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密,卧薪尝胆想发财的人,蜂拥而至,展开了明争暗斗。日军派出了最为精锐的金牌特工——“毒蛇”,国民党出动了隐藏在我军内部最深的特务,而我军选派优秀的基层指挥员林峰,巧妙地打入到敌人内部,依靠群众,大智大勇,与之周旋。一时间,护宝之旅险象环生。贯穿全剧的宝藏秘密原来是个大圈套;当林峰从藏宝洞的大爆炸逃生出来后,在洞口与后赶到的“毒蛇”、国民党特务等人又是一场恶战。。影片描述的是渔家女周琼珠在打鱼时懈逅青年画家崔时俊,崔为琼珠画了一幅“渔家女”肖像。从此俩人产生爱情并订了婚。而渔霸之女张国瑛见崔时俊年少英俊,也欲与崔结亲,崔拒绝了张,去上海谋生。渔霸以要债为名,驱逐了琼珠父女,捏造崔另有新欢,琼珠受刺激,被逼成疯。周璇联系到自己悲凉生世,激起心灵的共鸣,演得认真入微催人泪下。。