故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏,戴笠从集中营选出因故做牢的陈一鸣少校,令他组建“眼镜蛇”特工小组,暗杀日特驻华头子中村一郎,领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时,美军上校梅乐斯找到戴笠,要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明得到南京黄云睛送来的情报,他奉上级指示,将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长,陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院,先救出了史密斯夫妇,然后执行此次来的首要任务:刺杀中村一郎,他们能顺利完成任务吗……。小林弘树(滨田岳 Gaku Hamada饰)、长井信也、太田浩二是家电制造商木村电器的职员,为了保住工作,无奈的情况下接受了社长要求其在短时间内开发直立行走的机器人为公司宣传的苛刻任务。但机器人“新海风”在展览会临近的日子意外跌落摔坏,走投无路的三人决定用人偶试镜的方式 选拔身材相符的真人假扮机器人来蒙混过关。铃木重光(五十岚信次郎 饰)是个已是七十三岁的年纪的独居老头,儿女不在身边的他,为了改变退休后孤独苦闷的生活状态决定寻觅一份新的工作。当报纸上看到了三人组的征聘广告,在不知情的情况下假扮起了机器人。然而展览会上因为意外性的事件一炮而红的“新海风”把事态引向了无法控制的局面,三人组不得不告知真相继续寻求铃木大爷的帮助。而此时酷爱机器人的女生叶子(吉高由里子 Yuriko Yoshitaka 饰)也开始渐渐怀疑起“新海风”的真实性…。哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。