故事发生在1960年的韩国,一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延(郑宝石 饰)伙同其同伴黄泰燮(李德华 饰)非法获得巨额赃款而惨遭灭口,留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命,其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上,大哥李成模(朴尚民 饰)不幸与亲人们失散。
一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模,巧合的是,这个富翁不是别人,正是李成模的杀父仇人赵柏延,而他们均不知道彼此的身份。之后,李成模和弟妹们重逢了,直到这时,他才知道,那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份,道义和亲情激烈纠葛着,三兄妹决定复仇。。在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。周申玉(沈殿霞 饰)与关德兴(董骠 饰)育有一子关仁坚(张学友 饰)。周申玉不甘被邻居看扁,丈夫儿子都需要常帮助她在邻居面前出风头。其实关德兴多年来一直想念着往日的旧情人李消云(邓碧云 饰),当年因为母亲反对,他才与阿玉结婚了。
李消云的丈夫早年逝世,她与两个美丽的女儿文文(张曼玉 饰)与波波(何美婷 饰)一起生活。在电视台工作的关仁坚也认识文文,两人互生好感。但他们想都没有想到自己的父母之间会有如此一番的情感纠纷,而且这时候关德兴夫妇与消云重逢了。
关德兴知道了儿子的事,拼命帮忙瞒着妻子与旧情人,可是纸是保不住火的,申玉与消云还是知道了这件事,并且极力反对。关德兴想出了各种荒诞的事想要欺骗两位母亲,笑料百出。最后她们又会否放下上一代的恩怨,成全相爱的仁坚与文文呢?。