民国是武师们最登峰的时代,亦是最悲切的时代。宣统退位,时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡,忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强,遂打破规矩广传真学,一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世,被军界利用,联合武行做下惊天杀局。
天津武士会,墨守诚苦战六位武师艰难取胜,不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏,被季如风偷袭身亡。比武之前,墨守城预感不祥,便安排墨家三兄弟逃亡至上海,墨家长子墨云烈为图生计,被迫做苦力打黑拳,带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁,季如风一直心念墨家拳真意,苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后,二人意决生死,繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。海辺の理髪店に若い男が訪れる。「髪型はお任せします」という客のオーダーに老店主は嬉しそうに調髪に取り掛かり、問わず語りにこれまでの自分の人生を語り出した。祖父が始めた床屋を10才から手伝い、初めて任された仕事は出兵する常連客をバリカンで丸刈りしたことだった。昭和30年代には順調だった店が傾き酒におぼれ、最初の妻に暴力をふるって離婚されたことも。そんな取り留めのない話をしながら、店主は見事な手さばきで調髪を続ける。ところが「人を殺めたことがある」と、突然彼は若い男に告白する…。。