1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。曾经是一名警察的汉斯(汉斯·希尔斯缪勒 Hans Hirschmüller 饰)因为被妓女诬陷而丢掉了工作,为了糊口,心怀大志的他不得不成为了一名水果小贩。汉斯无法取得心爱姑娘的父母的信任和赏识,已经到了成家年龄的他最终娶了名叫伊尔姆加特(伊尔姆·海尔曼 Irm Her mann 饰)的女人。
自打结婚后,汉斯的人生正式走上的下坡路,伊尔姆加特的粗暴和无礼为汉斯的不如意雪上加霜。汉斯得了心脏病,在住院期间,独守空房的伊尔姆加特耐不住寂寞,和邻居安策尔(Karl Scheydt 饰)之间发生了不道德的关系。出院后的汉斯已经无力再沿街叫卖水果了,改为摆水果摊。一次偶然中,他与战友哈里(Klaus Löwitsch 饰)重逢了,尽管哈里给汉斯一家带来了不少的快乐,但他依旧无法阻止汉斯走向绝望。。很早就走红的女演员秀妍(朴芝妍饰)在她发生醉驾意外反省了一段时间后,正准备重返演艺圈。然而外界对于她的复出反应不如预期,所以某天她喝了很多酒,在家里睡着了。后来,当她醒来时,她发现了死在厨房里的佳英。什么都不记得的她惊慌失措,认为自己可能杀了佳英。究竟秀妍能隐瞒发生在她身上的秘密吗?。