20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。二次大战期间,两位丈夫同样被徵召上战场而投身工厂的女人成了好友:凯(歌蒂韩)是个完美的家庭主妇,她的隔壁邻居海柔(克莉丝汀拉蒂)则穿着入时的美丽妇人。 这两个女人同时在一家制造飞机零件的工厂上下午3点到晚上11点的小夜班。在同工厂上班的同事洛奇(寇特罗素)对凯一见锺情,并立刻对她展开追求;由于深闺难耐,凯终于同意让洛奇进入她的家门--以及她的床。 不料,就在凯、洛奇及海柔三人为庆祝洛奇生日而举办的派对上,凯的老公杰克竟意外地返回家门!面对情人和久别的丈夫,凯会决定挽救她的婚姻?还是和洛奇之间的情份?。