本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。胡安是云港市风云人物,掌管公交公司的财政大权,即将升任市交通局计委主任,老婆薛敏是大学老师。当这对夫妇正准备面对他们事业春风得意的时候,意外却接二连三到来。胡安为了帮助同窗好友冯仁偷偷挪用了二百多万巨款,但不料冯仁的公司却意外倒闭。冯仁为了还上胡安挪用的公款,决定卖掉自己的别墅,却不料别墅和公司的财物早已被人暗中悉数变卖,冯仁也落得个身无分文。纪委工作组进驻公交公司查账,胡安犹如热锅上的蚂蚁,变得精神失常。薛敏也因为大学合并人事发生变动而离开了自己熟悉的教师岗位。冯仁老婆神秘失踪,整容后又出现在冯仁的生活中;冯仁搭乘飞机遭遇空难,薛敏同父异母的妹妹跳楼自杀。看似一个个毫无联系的打击,总是有一个神秘人物时隐时现,就像是个精心设计的圈套。胡安陷入迷茫与苦思当中。警方开始介入调查,神秘人终于浮出水面。。