前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。Athena是一个香薰班的导师,内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活,每天都是同样的一个模式,每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响,看见了一个有翅膀的庞然大物,原来是个受伤了的天使。天使需要每天靠爱来维持生命,Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友,天使也决定帮她找回快乐与朝气。
天使得知,在千禧年来临的子夜弥撒中,梵蒂冈的圣门会打开,天使便可以回到属于自己的地方,他请求Athena带他到梵蒂冈……。