东国公主五鹿飞凰,为报杀父亡国之仇,入宫接近北耀国王炎漠,却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山,导致离山受刑。后离山找炎漠寻死,离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽,飞凰登基称王。。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。