在小女孩埃斯特雷亚(Sonsoles Aranguren 饰)的眼中,父亲奥古斯汀(Omero Antonutti 饰)是万能的英雄,在他健康壮硕的体格下,有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑,他将永远年轻,永远强大,然而事实真的如此吗?埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去,她唯一知道的是,南方,是父亲的故乡亦是归宿。
一转眼,埃斯特雷亚(伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰)已经是一个15岁的大姑娘了,随着年岁的增长,父亲的形象也在慢慢的产生着变化。时常紧蹙的眉头表明着奥古斯汀的脆弱和阴郁,秘密情人的暴露甚至让他失掉了作为一个丈夫最起码的忠诚。埃斯特雷亚将这一切都看在眼里,诸多的问题萦绕在她的心头,但她并不急于发问,因为她明白,那一时刻迟早都会到来。。故事紧接着上一部继续进行,对舞蹈有着狂热爱好和天赋的萨拉(伊莎贝拉·米珂 Izabella Miko 饰)离开了芝加哥,来到了名扬万里的茱莉亚艺术学院继续深造。在那里,她展现出了过人的魅力,从一帮同龄人间脱颖而出。老师们喜欢萨拉的激情与刻苦,但这种偏爱却给萨拉带来了不小的麻烦,她和同学们之间的关系似乎因此陷入了僵局。
一次偶然中,萨拉遇见了名为迈尔斯(哥伦布·绍特 Columbus Short 饰)的英俊教授,无视两人之间巨大的年龄差异,萨拉奋不顾身地坠入了情网。麻烦还不仅仅止于此,在对于未来道路的选择上,萨拉也遇见了难题,在传统的芭蕾和新潮的街舞之间,她不知道该如何选择。。