大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼,这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修,租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天,一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里,说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫,只想拿她开心,便谎称自己是李的大学同学,并说李出差去了,回来后要与她结婚。葛藤子非常感动,决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感,使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴,还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时,从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友,更不满贺对葛的戏弄,道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了,决定帮助她,他托朋友给葛拍电报,谎称后天李红星就回...。由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……。晓熙(申敏儿 饰)出身于武术世家,自小就背负着复兴武术的祖训。顺利考入大学的她,对滑冰王子俊茂(柳健 饰)一见钟情。为了让俊茂动心,男人婆一样的晓熙开始装出小鸟依人的淑女模样,甚至为了制造和俊茂偶遇的机会,参加了最不擅长的滑冰会,
然而,晓熙曾经的手下败将们想法设法搅局,试图在俊茂面前揭开她“野蛮”的真面目;一直当哥们看待的同门师兄逸英又突然向她发起了爱情攻势;传说中的家族仇人又下了战书。
晓熙只能硬着头皮面对这些让她焦头烂额的事情。。