本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。一个人人都是中二病的六口之家中,主角爷爷中二度爆表,立志要成为漫画家界的拖更之王!就在拖稿时间即将超越史上著名拖稿王的前夕,不堪承受的漫画编辑竟派出了职业“二次元警察”前来终结爷爷的项目,终于面临四处碰壁无人接手的窘迫局面。 在想要出新作时候又发现自己宅家太久和社会脱节,为了新作的成功,爷爷在一家人的帮助下向社会各方面采风体验新时代人生百态,从孙子学校的小小漫画社历经波折重新开始奋起。一家人串联起方方面面的喜剧故事,带领大家走进近未来中二生活!。