“整蛊王”高兴与两名助手刘血、毕止开设了一家整人公司。无良富家子史松雇佣高兴整蛊抗议的工人,被不做不义之事的高兴拒绝。史松恼羞成怒,请来“玩人大帝”刘家拎整蛊高兴。原来暗箭伤人的刘家拎与明刀明枪的高兴是整人界的世仇,全神贯注迎敌的高兴不慎撞了一名等待手术的盲女阿梅,出于歉意和同情,高兴将阿梅与其表妹阿莲一起接回公司暂住。五个年轻人同处一室,擦出了爱慕的火花。另一方面,史松对刘家拎的整人进度大为不满,而此时,高兴已经掉入了刘家拎的圈套……。拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。