在名为“玩具屋”的非法地下组织中,每年都有大量的“生物体”被制造出来,这些生物体表面上和人类无异,却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”,他们被租赁给世界各地的黑道富豪,用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘密任务。任务完成后的生物体会被送回玩具屋,消抹掉所有的记忆,重新变为“傀儡”状态。
性感美丽的艾科(艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰)就是这些“玩具娃娃”中的一员,与其他伙伴不同的是,偶然间,艾科竟然产生了自我,面对自己的处境和状态,艾科的心中充满了疑惑,这让玩具屋的高层感到十分不妙。与此同时,名为保罗(塔莫·潘尼凯 Tahmoh Penikett 饰)的联邦探员也盯上了艾科。。现实主义手绘动画长片,讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代,青春有别样的色彩,这群年轻人感受着单纯的爱情和友情,懵懂的探寻着艺术和理想,所有的问题还没来得及找到答案,毕业时节已匆匆而至,喧闹不再,离别上演。在青春的尾巴上,谁也无法选择停在原地,夹在传统与现代之间的他(她)们,必须去决定自己要成为怎样的人。。