一群艺术品窃贼寻找一幅被盗的19世纪画作,但任务因爱情和谋杀变得复杂。前恋人克洛伊·图舍尔和达伦·伊金拉成为对手,独立追求这幅画,导致欺骗和背叛。联邦调查局的逼近使情况更加混乱,多方争夺画作,最终双方面临失去一切的风险。。抓捕行动失败,刑警队副队长周庆东英勇牺牲,尸体不知所终;刑警杨天明头部受伤。内勤肖耘坚决要求调到刑警队一线工作,一心想要抓到杀害自己丈夫的凶手。分局的刘局长只好同意,但条件是一旦破案,抓到杀害周庆东的凶手后,肖耘即返回内勤。
刑警队长李大曾与周庆东是好战友,跟肖耘关系也非常熟络,这让他感觉很难办,既是战友的遗孀,又是自己的下级和搭档,且肖耘办事认真、偏执,用刑警队老队员刘凤舞的话来形容李大曾和肖耘就是冤家碰到对头了。。1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。