故事发生在在日本最南端的鸠海岛上,这里的居民只有49人,唯一的公共设施是一所小学,由于没有生源,再过几天鸠海小学即将废止,平均年龄63.5岁的鸠海岛将来也很可能成为无人岛。为了不让自己的家乡变为荒岛,岛民们急需孩子来这里上学。岛民仲间勇造来到东京,他想把七岁的外孙带回鸠海上学,但由于女儿的坚决反对只好作罢。不久,勇造在东京街头与一个叫做藤泽琉璃的女孩相遇,十一岁的琉璃父亲已故,被母亲寄养在福利院里。母亲对琉璃不闻不问,令琉璃养成反叛的个性。在征得琉璃母亲的同意后,勇造带着琉璃返回小岛。 岛民们听说有孩子来这里上学,都赶到岸边欢迎琉璃,可没多久大家就领教了琉璃的叛逆性格。因为鸠海小学的早苗老师让琉璃弄直卷发,琉璃大发脾气后跳上一只小艇企图离开海岛,结果不会驾船的琉璃险些丧命,幸亏一名男子将她救上了岸。这名男子自称叫川岛达也,是东京来的美发师。川岛告诉琉璃自己本想自杀,因为看见她落水奋力营救反倒令自己忘记了自杀的事。川岛为琉璃剪好头发,琉璃以崭新的面貌开始迎接岛上的新生活,同琉璃一样在这里获得新生的还有川岛……。T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩,因为父亲承受不了打击开始整天嗑药,他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候,一个古怪的家伙闯进祖母的老房子,他长发油腻,满身纹身,疯疯癫癫,仇恨社会,自称名叫海瑟,就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J,令他对她产生暧昧感情,同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩,两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人,他们的人生都在被彼此改变。。