为打击日益严重的犯罪,内地警方应港府要求,派遣向东、京生、郭学军三名警员,以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间,香港警署程Sir作直接领导,本土探员大大协助办案。他们混入内地犯罪集团,惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟,行动干练,手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏,另一方面,江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火,大大更因此丧命。
应京生当年战友阿虎之邀,三人假装参与银行抢劫团伙,暗中则和警方联合,意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜,突生变故……。由于太阳发射的奥特耀斑导致在沉睡在地球地底和海底的火花人偶复活,为了应对接二连三出现的凶恶怪兽和侵略宇宙人,人类结成了装备有超科学机械的特搜防卫队。。拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。