金赫(朱镇模 饰)与金哲(金康宇 饰)兄弟两人,与李英春(宋承宪 饰)同为朝鲜逃北者,当年金赫为了生存抛弃弟弟,令被韩国羁押多年的后者怀恨,金赫经多年努力,始终无法得到弟弟的原谅。金赫与英春在韩国加入了枪支走私团伙,两人凭借过人的能力深得老大信任,并受托带挈老大的侄子郑泰民(赵汉善 饰)。岂料表面恭顺的郑泰民因无法得到叔叔的器重,对金赫恨之入骨,在一次交易中将其陷害入狱,欲为金赫报仇的英春身负重伤,一条腿被废。三年后,金哲成为了一名韩国警察,他誓将兄长的团伙绳之以法;郑泰民在组织中爬上高位;而刚出狱的金赫一无所有,他找到落魄度日的英春,二人要拿回属于自己的东西……
本片翻拍自吴宇森导演的《英雄本色》。。拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。