以色列裔法国女子安娜(Juliette Binoche 茱丽叶•比诺什 饰),自幼随父亲从法国回到以色列定居。父亲为了不忘记曾在法国土地上打拼的祖先,特别禁止安娜学习希伯来语。青春孟浪的安娜与以色列男子情愫暗生,并产下一女。然战争导致离乱,安娜无奈之下只得将女儿留在巴勒斯坦的犹太人隔离区,从此离开这个伤心之地。
多年后,安娜的父亲病危,她得以返回以色列,并与同父异母的弟弟尤里(Liron Levo 饰)相见。从律师口中得知,安娜的女儿丹娜(Dana Ivgy 饰)仍生活在犹太人隔离区,祖孙早已相认,外公更是为这个孤独的外孙女留下一份遗产。
思念女儿的安娜在尤里的帮助下,踏上了前往加沙的寻女之路……。上海解放前夕,宝通纱厂暗藏特务张荣奉主子萧良之命,混入被捕的工人之中,伺机日后行动。解放后,张荣出狱返厂,继续伪装进步,潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已,挑唆工人与资方的关系,并指使李福生潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴发现李福生行径可疑,主动找李福生谈话,并向他阐明政策,李幡然醒悟,主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣,他利用狱友黄子和的关系,将妹妹张杏华安插在江南钢铁厂,并通过黄子和搜取该厂机密情报,通过萧良送到台湾,最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......。