日本战国时代三雄之首的武田信玄(仲代达矢饰),号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风,徐如林,侵略如火,不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城,即将直取京都完成霸业时,他被敌人的狙击冷枪打中,重伤濒死。临死前,他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉(山崎努饰)找到的替身(仲代达矢饰),原为窃贼的他面貌和信玄酷似,即日本人所说的“影子武士”,担当起了重任。
就这样,在武田信廉一旁的支持辅助下,影子武士从贼性未改到被武田家的大义之举所感动,尽心尽力履行职责,他令武田家人及敌人坚信他就是信玄本人。然而,三年将至,意外之事发生,影子武士被揭露,他被赶走,而武田家的气数也将尽……。1947年,抗日的战火刚熄,国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民,又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上,一座蒋军高级地下指挥所里,临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救,但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然,吴非奇迹般地生还了。原来,吴非是一位爱国将领,他经过多年来的观察思考,逐渐认清了国民党反动统治的腐败,认识到只有中国共产党才能救中国。于是,他投向了革命。在临河战役中,他秘密配合我军,全歼守敌,为解放临河立了大功。之后,他又肩负我党给予他的使命,重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心,当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文,使之叛变投敌,并派余到吴家,成了坐探。这时,吴非的儿子少壮派军官玉剑,从临河战场上死里逃生回到家里,...。