根据同名童话改编,塑造了几个可爱的动物形象:胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠,热情好客、充满浪漫情趣的河鼠,侠义十足、具有领袖风范的老獾,喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭--他们生活在河岸或者大森林里,有乐同享,有难同当。 虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他,动物们煞费苦心,对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占,他们联合起来,齐心协力,用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动,从此决心改正身上的毛病,变成一个好蛤蟆。。商朝时期,李靖误杀火德星君,其子哪吒作为转世降生,因喷火被视为妖孽。帝乙预见哪吒将灭商,命李靖和殷十娘将其放逐。哪吒与杨戬、雷震子长大后,至西岐遇姬昌,被送入学堂。
纣王即位后沉迷酒色,李靖多次劝谏,被赐柳琵琶为妾,实为琵琶精。哪吒与敖丙冲突,得云中子法宝胜之。后殷十娘认出哪吒,李靖任命其为讨伐犬戎的大将军,成功打败犬戎。哪吒因敖丙之事引发灾难,自尽后被云中子复活为莲藕人,失去法力,决定参军。杨戬与黄颜私奔,为过好日子与哪吒一同参军。
纣王迷恋苏妲己,强迫其入宫。杨戬、哪吒、雷震子加入冀州军,杨戬得仙丹和天眼。十娘求姜子牙助哪吒恢复法力,姜子牙设考验。纣王宠爱妲己,姬昌因反对被囚,其子伯邑考献宝救父失败被处死。姬昌得知姜子牙在西岐,起兵伐纣。姜子牙预示哪吒法力将恢复,与苏护结盟。申公豹赌输交出宝物,哪吒等法力恢复。哪吒被封为伐纣大元帅,准备出征。他受命诛妲己,发现柳琵琶为妖并劝李靖除之,李靖未听。
妲己身份被揭,比干救其被害。姜子牙攻朝歌,柳琵琶怂恿李靖战哪吒,哪吒胜之。柳琵琶助妲己害忠良,李靖决裂归西岐。妲己与王后争斗,王后求云中子未果被害。十娘身亡,哪吒决心灭商。纣王败于西岐,被妲己杀。妲己降风雪阻军,军至朝歌。姬昌逝,姬发继位伐纣。西岐军打败九尾狐等人,攻入朝歌,妲己被斩。最后,姜子牙在封神台为众人封神。。选取1949-2000之间中国纪录片经典,通过纪录电影见证历史变迁,从国家大事、民风民俗、平民百姓到精神历程,留下一部活动影像的《清明上河图》。。