在MIDNIGHT的世界,反抗黑暗的时刻即将来临。 经过三个世纪的勾心斗角与战争,黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在,他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下,人类一族过着被压迫的生活,而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里,在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威。 受命调查一位失踪的神父使者,恶名昭著的Mag Kiln被教会派往Blackweir的一个小镇Erenlander。在这里,他很快被卷入一个古老的秘密中,被揭开的不仅是镇子禁忌的遗产,还有他体内不断生长的恶毒的预言。《午夜编年史》是一部讲述两个传奇人物的史诗故事——善的一族与邪恶一族。这就是讲述他们的崛起,斗争与最终命运的故事,当然他们的命运不可避免地与黑暗之神统治的世界纠缠在一起。。抗日战争时期,日方搜刮中国大批文物,而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”(叶子楣 饰)得到,日本间谍猪木(葛民辉 饰)与马场(林海峰 饰)赶赴香港,将七十二号击伤,谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队,七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy(泰迪罗宾 饰)的车上,Trccy报警得以结识女警阿芝(利智 饰)。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍,派出猪木马场全天候跟踪调查,与此同时,台湾政府的间谍首领“宝岛一号”(胡慧中 饰)向Trccy说明情况,然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派,为Tcrry提供贴身保护,令后者心花怒放,而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”,群谍现身,最后赢家是谁?。