尸城
18 年前
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民国初年，被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯，被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰，，并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众，张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时，其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆，眼花缭乱，台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”，张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。三年的时间匆匆一过，经历了风风雨雨的特洛伊和女友盖比瑞拉即将迎来毕业，面临着各奔东西的局面。虽然两人非常希望能够继续在一间大学就读，延续彼此的感情，可惜无论是家人还是自己的志向，让两人产生分歧颇大，免不了争吵。但两人还是决定和野猫队的其他同伴们一起举办一场音乐剧，以此来怀念那些高中的美好时光，并憧憬美好的未来。盖比瑞拉接到的斯坦福大学的荣誉课程通知书，课程的日子正好与毕业舞会的日期相冲突，面对选择，她不知道自己到底该何去何从。特洛伊知道后，虽不愿分离却仍然劝说盖比瑞拉不要放弃这个机会，不要埋没自己的人生。最终盖比瑞拉最终决定离开，而且也没有在毕业舞会的前夕赶回来……
最后，特洛伊和盖比瑞拉的爱情是否能修成正果？。大学毕业生应付越南和60年代末的其他问题。。