故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉饰)的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活,他们早已坠入爱河,却没有开始恋爱,仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。非常顽皮的男孩诺诺(托马斯·西蒙 Thomas Simon 饰)一直梦想着成为一名杰出的警探,尽管他常常惹事。在没有母亲的陪伴下,他被送上火车前往叔叔家,以“磨练心性”为名。然而,他在火车上遇到了自称是他父亲好友的聪明老贼(伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰),开启了一系列精彩刺激的成年冒险。 在他和老贼之间建立了一种独特的友情后,诺诺突然发现自己被绑架的消息登上了报纸。他感到事情有些不对劲,开始追踪线索,想弄清楚这一切的背后真相。然而,他的调查竟然与他从未谋面的母亲有关。在这个困惑的时刻,诺诺需要面临一个重要决定:相信他的大朋友还是追寻母亲的真相?。