本片讲述了一个周旋于几个男人间的女人的爱情故事。女歌手Gertrud(Nina Pens Rode 饰)的丈夫Gustav Kanning(Bendt Rothe 饰)将成为内阁大臣,Gertrud却向丈夫坦诚她不再爱他了,因为他把工作看得太重要而忽略了对她的爱。Gustav问她是否有了新欢,她承认了。之后她离开家去见了她的爱人,年轻的音乐家Erland Jansson,两人互诉衷肠,Gertrud仿佛可以看到两人的美好未来。第二天,大诗人Gabriel Lidman(Ebbe Rode 饰)的欢迎宴会上,Gertrud也出席了。原来她和Lidman也有过一段感情。Lidman想要挽回Gertrud,被她拒绝了。Lidman告诉她,他知道Erland其实爱的是另外一个人。于是当Erland弹奏着钢琴,Gertrud唱着歌的时候,她晕了过去。Getru...。故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰,是当地有名的恶霸,他靠种罂粟、制贩鸦片生存,并拥有自己的武装,周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子,长相英武的大少爷是他的继承人,天生愚钝的二少爷早被他排除在接班人之外。由于连年大旱,无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱,二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业,不久,大街上出现了钱庄,建立了税收体制,阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞,但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻,解放的炮声已隐隐传来......。