本片片名来自英国民间的《鹅妈妈童谣集》,根据约翰•勒卡雷的同名小说改编。
冷战时,全球两大特工组织——俄罗斯“中心”与英国“圆场”明争暗斗。总管发现情报局内部潜伏着一名克格勃,怀疑对象就是包括总管助理乔治在内的几名情报局核心成员:锅匠,裁缝,士兵,穷人,乞丐。老总为查清事情策划了一次跨国间谍活动,结果惨遭失败,不久就在内部权力倾轧中失利引退。同时,也连累一批情报官员被清洗出局,其中也包括被提前退休的乔治。乔治本来有重大嫌疑,英国内阁办公室谍报总监排除了嫌疑,委托他调查内奸。于是乔治开始分别走访故人。一时间,圆场疑云密布,人人自危,究竟谁才是“地鼠”……。公元884年7月13日,唐代农民起义领袖黄巢和他的军队向泰山东南的狼虎谷走来,这支曾经多达数十万的起义大军如今只剩下千余人了。与此同时,一支沙陀人的军队,和一支唐帝国的军队也奔向这里。几个时辰以后,黄巢的起义军队几乎全军覆没,而黄巢的生死之谜也成为了千古疑问。然而,关于黄巢的最后结局,千年来却众说纷纭,他的生死真相在历代史料中若隐若现。令人疑惑的是,在记述唐代的正史中就有截然不同的两种说法。一个说黄巢是被他人所杀,而另一个却说是自刎而死。在那个漆黑的夜晚,狼虎谷到底发生了什么?。