晨曦初现的上海滩,放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗与凶手穿着打扮一模一样,因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德接到报案后赶到现场,从钟朗身上搜出威尔逊的钱,钟朗有口难辩。于胜男和韩非焦急万分,无奈威尔逊身居要职,英国方面极为震怒,而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨,导致钟朗的处境极为不利。胜男和韩非被迫展开独立调查,与此同时新的凶杀案发生,使得刘天德对钟朗一案也产生疑惑。
审判在即,钟朗面临前所未有的大危机……。一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年,一位有強迫症的女人,三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友,加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年,組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片,精準而幾近「偽紀錄片」式的場面調度,透露了創作者對電影媒體比說故事更有野心的企圖:讓電影成為社會的實驗室。。