故事发生在民国初年,月黑风高的夜晚,阴冷萧索,鬼影幢幢。江南某个古老小镇,一个有着悠久历史沉淀的人家,突然传来了凄厉的呼声。次日中午,县座局长带着手下匆匆前来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫,她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查,青年确系为狐狸咬死,然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺,谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案,难辨真凶……
本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。。当朝六王爷(单立文 饰)勾连土番,意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封,遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞(林青霞 饰)追杀,节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明(莫少聪 饰),玄明避难一杂技班中,班主莲容(吴君如 饰)癫狂泼辣,爱慕玄明却不见容,只得藏起虎符强留。
莲容之兄阿镇(巫刚 饰)身为相国护卫,武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手,火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班,潜伏日久,被戏班内平和亲切的氛围打动,但六王爷与另一刺客映雪(叶全真 饰)的耐心已到达了极限……。