85岁母亲和65岁女儿共同生活。女儿背负着对父亲的愧疚,过着清教徒般的生活,阿兹海默症让她变成了另外一个人,年迈的母亲需要付出顽强的生命力照顾女儿。两个生命在进程中彼此成全彼此辉映。。在茂密的东北大山林里,护林员柱儿最大的梦想就是拥有一辆属于自己的摩托车,能整天骑着它巡护山林、捉拿盗伐山林的窃贼。为此,柱儿隔三差五地在梦里被摩托车惊醒。看着柱儿对摩托车的那个劲儿,帮助柱儿实现他的梦想成了未婚妻朝霞的最大心愿。
未来岳父大人吕老黑是柱儿的干爹,也是林场的主任。在老婆子和宝贝女儿的轮番围攻下,倔老头吕老黑决定给自己的准女婿柱儿买一辆摩托车。可谁也没想到,柱儿在去城里买摩托车的路上邂逅两个偷驴的毛贼,结果阴差阳错,买摩托车的钱被骗走不说,柱儿还因为一头红脑门的大黑驴惹来一连串的麻烦事,差点还吃了官司。
在偷驴贼、驴主人、贪财老板和怀着各自不同心思的人们为了这头驴纷纷登场,并闹出了一个个啼笑皆非的故事后,忠厚善良的吕老黑和柱儿一家遇到了前所未有的危机。最终,经历许许多多的是非曲直,柱儿却不改他正直善良的秉性,也正是如此,柱儿最终实现了他拥有一辆摩托车的梦想。。十年前,几乎毁灭世界的大灾难中,卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救,成为其养子。
十年后,士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”,而每日不停的进行魔术锻炼。
偶然的一天,士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”,胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是,七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。
卫宫士郎深知,十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的,为了避免悲剧再次发生,他与自己的“英灵”Sabar一起,投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。。