徐伶、徐俐是井冈山霞溪乡的一对双胞胎姐妹,她们在贫困中刻苦学习,不料奶奶病情加重,无奈的母亲只好让她们抓阄决定谁继续上学。徐伶含泪辍学,徐俐坐在教室里怎么也不能安下心来,双胞胎姐妹想出了换穿校服轮着听课的主意。和她们通信多年一直盼望见面的深圳实验中学的谭慧,怎么也不会想到天底下还有这样的事情。她的同学不仅要啥有啥,而且还有人玩出了花钱雇人冒充爸爸去开家长会的把戏。。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯,从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后,发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看,发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”,靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯,希望他能够带自己回到遥远的北方故乡,见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯,虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑,但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是,狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。