一名神秘客来到小镇上,卷入一名寡妇与铁路大亨的土地抢夺战。西风裹挟着狂沙漫天肆虐,空气压抑得令人窒息。三条大汉坐在西部某车站的候车室外,等候着什么。百无聊赖的表情下是极力掩藏的内心焦躁,屋檐上的水一滴一滴滑落到一名大汉蜷曲的帽檐里。帽沿上渐渐积满了水,大汉摘下帽子,将积水一饮而尽。另一名大汉用嘴、用手、用枪戏耍着一只肮脏的苍蝇,还有一名大汉似乎连动都懒得动了一阵仿如呜咽的口琴声划破风沙,在空旷凋敝的车站四周回响。。故事发生在抗日战争时期,江南某地。越剧名伶筱云雁(茅善玉 饰)险遭日军强暴,幸遇国军负伤飞行员邵望(韦国春 饰)挺身相救,二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出,遭汉奸师父杨永发(王卫平 饰)责打,暗恋师妹的良仁(胡大刚 饰)带云雁返回自己故乡,并对家人说自己是云雁腹中孩子的父亲,云雁百感交集。后来云雁被族长赶出良仁家乡,只身赴上海邵家,与邵母(吴云芳 饰)相依为命。几年后,抗战胜利,云雁与儿子小望和独苦的邵母望眼与穿地盼望邵望归来......。讲述比尔·奈伊扮演的主人公的一个儿子抱怨他不关心兄弟的失踪,而故事将围绕他和儿子、孙子的关系展开……。