东北荒村里,两个做坏事的人遇到另一个做坏事的人,他们团结起来一起做坏事,由于太软弱,让他们做不成坏事,竟总像在做傻事。黑色幽默,是荒凉,是荒诞,是荒唐,也是荒废。一切都让人发慌,也许发笑。。上海解放前夕,宝通纱厂暗藏特务张荣奉主子萧良之命,混入被捕的工人之中,伺机日后行动。解放后,张荣出狱返厂,继续伪装进步,潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已,挑唆工人与资方的关系,并指使李福生潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴发现李福生行径可疑,主动找李福生谈话,并向他阐明政策,李幡然醒悟,主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣,他利用狱友黄子和的关系,将妹妹张杏华安插在江南钢铁厂,并通过黄子和搜取该厂机密情报,通过萧良送到台湾,最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......。