“1889年1月3日,都灵。弗里德里克·尼采在维亚·卡罗·艾尔波特酒店的六号门前驻足。他的目光被酒店外的一个马车吸引。不远的地方,停着一辆小马车。马车的车夫遭遇到了一匹倔强的马。不管车夫怎么喊叫,马匹根本没有要移动的意思。最终,车夫失去了耐心,拿起了鞭子,朝马匹打去。尼采见到此番情景,挤进人群,冲到马匹跟前,阻止住马夫,抱住马的脖子,痛哭起来。酒店的主人赶来,拉走了尼采。回到酒店的尼采在沙发上安安静静地、一动不动地躺了两天。随后,他小声地说了几句话。接下来,就是尼采精神错乱、神经颠颠的十年,由他的妹妹和母亲照顾的日子。谁也不知道,在都灵,在那匹马的身上,在尼采的心理,发生了什么。”。顶级发型设计师水岛直树(本木雅弘 饰)与恋人兼经纪人美帆(西田尚美 饰)前来上海为一场慈善表演工作。水岛才华惊人,虽然差点迟到,但还是出色地完成了工作。只是事业一帆风顺的他看起来闷闷不乐。与女友的感情出现问题更是他没有办法解决的。当他恍惚在上海街头闲逛时,发现自己身无分文,习惯所有事情都是女友安排好的他不知道自己的酒店在哪里。
女出租车司机林夕(赵薇 饰)一直暗恋冬冬(郭品超 饰),然而爱人要结婚了,新娘却不是自己,失落之情溢于言表。
在这个晚上,林夕的车撞倒了水岛,这两个语言不通的各怀心事的陌生人,开始了一段奇妙的旅程。。五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。