父母离异,20岁的大男孩岛森树(袴田吉彦饰)独自来到东京某大学求学。他相貌清秀,性格温和,学习优秀,然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客,也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎(遠藤雅饰)的注意。信还只是一个读高中的男孩,他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰,幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树,而对方只因生计才做了这一行,骨子里却并非一个同性恋,这令信万分痛苦。 另一方面,树的同学铃木赖子(片岡礼子饰)也喜欢上了树。而迷恋信的女孩仲里(山田純世饰)在得知信的心事后,则想方设法促成两个男孩的恋情。20岁的青涩恋味,在四人心中慢慢展开……。大石刚介(三船敏郎饰)升任关东同盟理事长,与中岛组佐仓一诚(佐分利信饰)势均力敌,维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫(片冈千惠藏饰)因癌症病倒,几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫(高桥悦史饰)医治死里逃生,因此号召帮派联合,遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西(菅原文太饰)为筹措资金,强令木村建设破产,并将木村之女献给保守党要员刈田(西村晃饰)。另一方面,大石拉拢刈田的儿子春男入伙,作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石,一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开,而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……。