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故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中，丽宝莎被邪恶的女巫葛迪尔囚禁于其中，境遇十分凄惨。一次偶然中，丽宝莎发现了通往外界的秘密通道，走出城堡后，她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘，她们是斯达芬王子的妹妹们。就这样，丽宝莎和斯达芬王子相识了，很快，两人便坠入了爱河。 宠物貂奥图向葛迪尔告发了丽宝莎的行踪，丽宝莎再一次被关入了城堡。幸运的是，丽宝莎发现了一支神奇的画笔，通过它，丽宝莎再度与王子相见。遗憾的是，葛迪尔毁掉了画笔，与此同时，她决定假扮丽宝莎去参加王子的生日舞会，目的只有一个，那就是将王子置于死地。。上古洪荒时代，轩辕黄帝与蚩尤之间展开一场声势浩大的战争！蚩尤为统霸天下，不惜将灵魂出卖给妖魔魑魅……
战争中父母双亡的孤儿星虎被林中老虎抚养长大，与善良的女孩燕儿互生爱慕，村长破天受魑魅蛊惑，意欲横刀夺爱。燕儿为救星虎而死，星虎邪火攻心！神农氏与玉兔化成的爱徒雪怜及时赶到，将星虎带回药王仙山医治。
星虎为拯救即将到来的末世危劫，接下封印着十二生肖真身的神器【十二药叉】，带着涉世未深的雪怜，茫然踏上寻找十二生肖转世之人的救世路途。。新月格格常常打抱不平，福王爷听从管家的建议，让格格去学堂读书。新月格格大闹学堂，新来的老师方南为了保住饭碗，只能忍受新月格格的捉弄。两个人不打不相识，成为了一对欢喜冤家。。
