1812年,拿破仑率领大军入侵俄国。在博罗季诺战役即将打响的前夕,法方秘密特工获知了俄国的作战计划,在向拿破仑报告时,被偷偷潜入官邸的俄国贵族青年塔鲁夫获悉。塔鲁夫听闻之后大惊,决定立刻去向俄军汇报,在撤离时遇到美丽的波兰信使贝娅塔,塔鲁夫究竟能否顺利把消息送达,俄军能否扭转战局,战争之后塔鲁夫又会经历什么不可思议的奇遇……,对于战争题材是俄罗斯人有自己理解和表达方式,这部1812无论是宏大的古典式对攻场面,目不暇接的近距离格斗,还有出乎意料的飞艇都让人再度领略俄罗斯电影的风采。。上海苏州河上,用摩托车替人送货的马达(贾宏声)接下送接纯真少女牡丹(周迅)的活,两人相处时,牡丹爱上马达,但就在她决定把终身托付给对方时,马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她,令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前,牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。
五年后,为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了,开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美(周迅)时,马达认定她就是牡丹,然而美美不过是另一个痴情女子而已。。