早濑美月(波瑠 饰)和母亲早濑显子(齐藤由贵 饰)过着相依为命的生活,在显子的帮助和支持下,二十五岁的美月在高中教授英语课,这是一份人人羡慕的工作。外人看来,美月和显子之间的感情十分要好,两人亲密无间就好像姐妹一般,但实际上,显子常常会显现出偏执而又充满了控制欲的一面,母女两人之间的关系在平静的表面下暗涌着滚滚波涛。
某日,美月结识了在早濑家工作的松岛太一(柳乐优弥 饰),太一英俊而开朗,两人在一来二去之间发现彼此十分投机。眼看着美月和太一走得越来越近,显子渐渐开始感到了恐慌,她决定依靠破坏女儿和太一之间的关系,来达到将女儿留在身边的目的。。阿姆布罗瑟(文森特·卡索 Vincent Cassel 饰)是一名非常虔诚的修道士,早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解,他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟,她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲,欲望一旦被激发,就无法收拾,阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。
安东尼娅(约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰)是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩,她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意,后者为了能够占有她的身体,不惜设计将她的母亲杀死。最终,阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。。歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中,一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年,也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫,未能与姑娘深谈即匆匆分手,只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利,报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听,终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意,艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天,玛依拉偷偷溜出家赶到考场,她那优美的舞姿和动人的歌声,更坚定了阿米娜要录取她的决心,但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作,交谈中,努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫,受尽迫害,以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到,阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋...。