20世纪30年代上海滩,叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终,叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发,叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党,萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐,在一次前线演出时与鬼子相遇,队长李蓉冒死救出重伤的叶飞,两人组成了家庭,并帮助地下党完成了解放上海的任务。新中国成立之后,叶飞来到萧瑶的坟前,碰到了从美国抱着萧海昇骨灰回来的权叔,两人默默的站在坟前,几十年的风雨沧桑,血泪往事如过眼云烟历历在目,而这些都见证了一位伟大魔术师为理想,为爱情,为尊严,为民族而付出的传奇一生……。故事发生在风景秀丽民风淳朴的流川市,宇佐美奈奈子(伊藤美来 配音)是生活在那里的一名平凡的女高中生。市里新建的游泳池即将完工开门营业,奈奈子和朋友们越好到时候一起去玩。奈奈子想要一件新的泳装,无奈价格昂贵她只能向妈妈求助,然而妈妈却拒绝了奈奈子的请求,一时之间,奈奈子感到无计可施。
就在这个节骨眼上,在市政厅工作的奈奈子的叔叔太田(室园丈裕 配音)替奈奈子找了一份工作,奈奈子可以用打工赚来的钱去买泳衣了!就这样,在误打误撞之中,奈奈子竟然成为了流川市的当地偶像,并以此身份开始了一系列的宣传表演活动。。