西凉外的风车
13 年前
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徐青青的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青，他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。有钱的侦探作家Andrew Wyke（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）邀请了Milo Tindle（迈克尔·凯恩 Michael Caine）来到了他富丽堂皇的家中。起初他们相谈甚欢，然而当Andrew指出他知道Milo是Andrew妻子的外遇对象时，整个气氛开始变得诡异，充满了矛盾。Milo也气定神闲的告诉Andrew，他知道Andrew和一个妓女的风流韵事，并且Andrew的妻子正准备和他离婚。两人针锋相对，唇枪舌剑，互不相让。Andrew提出要和Milo玩一个游戏，Milo答应了。故事的走向渐渐出乎意料......。
