剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach,他的作品被唱片公司制作人Swan窃用,并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中,戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人,但当他发现一个新进女歌手Phoenix,能够完美地诠释他的作品,于是他同意制作人的合作要求,然后签下了古怪的血约,立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他,另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱,而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......。基因石被毁,不料基因石能量逸出,飘散到地球各处,引发了异常现象:森林树木变得更茂密,湖泊海洋闪发着光,电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故,武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士,故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。。在2020年,一代叱咤智能科技领域的风云人物郭实,在经历丧女之痛后决定远离尘嚣,终日与智能机器人相伴。但一次意外的发生,郭实莫名沦为“杀人逃犯”,并一步步落入对方所设的陷阱中。为证清白,郭实重拾“化蝶系统”,与爱徒飞凡和机械发烧友萌萌联手追查真凶。在探寻真相的过程中,郭实发现妻子宁雪和好兄弟老查与此事有着千丝万缕的联系,但逐渐被视觉致幻的他开始难辨真假虚实,一场有关科技的烧脑战役呼之欲开。。