讨厌爵士的泰伊(池镐根饰)和想自由演奏爵士的世宪(金真权饰),因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样,他们想要摆脱怎样的过去?充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。。46年前,中国农大7位老师来到河北省曲周县张庄,历时7年,把一片盐碱地改造成丰产田。他们的科研成果被授予国家科学进步特等奖,被推广到覆盖5亿人口的黄淮海地区,7人中走出两位院士。46年过去,农大教授依然坚持在这里,在乡村建立了一批科技小院,年轻的科学家探索中国农业的未来。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。