昭和38年,明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈,期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力,警方动员所有力量,发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。
广能昌三(菅原文太 饰)为壮大实力,说服中立派义西会会长冈岛友次(小池朝雄 饰)加入明石一派。同时,广能组干部河西清(八名信夫 饰)被刺,双方战争扩大化,袭击事件频发。明石组岩井(梅宫辰夫 饰)出计借河西葬礼之际集结西日本同盟,给山守组突然袭击。然计划被打本(加藤武 饰)泄漏,山守义雄(金子信雄 饰)向警方检举,广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一(松方弘树 饰)填补空缺,和山守组少壮派武田明(小林旭 饰)展开新一轮对抗。
而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……。米哈伊洛(穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰)曾经是公认的钢琴神童,有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而,当他的父亲被革命法庭判处了死刑,而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后,米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔,陷入了深深的痛苦之中。 一晃眼几十年过去,米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里教授音乐和钢琴,自始至终都过着形单影只的生活。一天,一个名叫奥尔吉查(安妮卡·多布拉 Anica Dobra 饰)的姑娘出现在了米哈伊洛的生命里,她的出现给米哈伊洛一潭死水的生活带来了很多的意外和惊喜,可是,当米哈伊洛和奥尔吉查越走越近时,他那可怕的过去也开始卷土重来。。