Jake对自己将进入初三而深感不安,Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活,这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响,以至于在上学的第一天他就从校车上下来,逃回家躲起来。最终,Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧,而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧,但是事情却没有像他们计划的那般。。该剧讲述女高中生杀人事件的唯一目击者,土汤匙转学生金惠仁与杀人事件的有力嫌疑人,财阀三世也是学校实权人物的百济娜相遇后展开的激烈的心理斗争。。动画设计师正在制作一个关于企鹅的新作品,经过几日几夜不眠不休的创作和修改,企鹅的动画形象终于有了雏形。他还没来得及和家人分享他的喜悦之时,疲倦的他已经睡着了,在他的梦里,出现了一只神奇的企鹅蛋……。