人届中年的神代广平(福山雅治 饰)曾经是执迷于优美旋律的音乐人,但当初因为某个人的离去而不再登台表演。现如今他在企业中担任心理医师,生活中则与前乐队主唱的妹妹夏希(水野美纪 饰)。如同恋人,又如同知己。在某汽车修理厂,神代偶然结识了名叫佐野樱(藤原樱 饰)的女孩。樱其貌不扬,因口吃的毛病而封闭内心,鲜少与人交流,只有和从小一起长大的真美(夏帆 饰)、空一(菅田将晖 饰)在一起才可以坦然敞开心扉。为了帮助樱适应社会,神代和夏希尝试让女孩以歌唱的方式表达内心。
樱的歌声直抵心底,她对神代充满了信任和仰慕,而神代似乎也从她的身上看到另一位女孩的影子……。夜深人静,万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内,他一步一步走上办公楼,进入图纸室打开保险柜,拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍,其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影,侦察科长赵群(陈惠良饰)和年轻的女侦员陈敏(张力维饰)接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查,赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系,因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时,特务机构命令小特务(陈佩斯饰)伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝,正邪之间的较量到了最后关头……。影片描述了豫东地区一个酿酒人家的悲欢离合。主人公狗剩为了娶自己心爱的女人为妻,自己卖自己,冒名顶替一个叫“王毛”的“憨瓜”,三次卖到部队,又三次当“逃兵”。故事情节跌宕起伏,时而让人捧腹大笑,时而让人唏嘘不已。影片充分反映了那个年代社会底层的无奈与挣扎,发人深省。。